Der alternde Ernst, vom Alltag gelangweilt, begibt sich, um noch einmal was zu erleben, auf Reisen. In einer Höhle bei Barcelona, wo sich Diesseits und Jenseits begegnen, personifiziert sich eine imaginäre Gestalt, die ihm Wahrheiten seines Egos und dessen Möglichkeiten zeigt wie einen jungen Mann, Michael, der ihm vorgestellt wird, vor dem Ernst aber flieht. In Barcelona wird Ernst von Taschendieben gefangen genommen, siegt aber. Er kommt nach Tarifa, wo er einem Ruderer, ein Emigrant, der übers Meer floh, Hilfe gewährt und dabei körperliche Nähe zulässt. An einem mittelalterlichen Wehrturm in einer Unwetternacht fordert ihn der Geist Ritter Rodrigos zum Schwertkampf, eine rote Feder hinterlassend, die sich später durch Radiokarbonmethode als aus dem Mittelalter stammend erweist. Er begegnet Herrn Eugen, der ihm die Modalitäten der Seelenwanderung darlegt. Im Westerwald findet Ernst einen Fliegenpilz, mit dessen Hilfe seine Seele auf Wanderschaft gehen kann. Dabei begibt er sich in fremde Körper, um mit ihnen und durch sie Aventuren zu bestehen.